ايجى 2030 /
أصدرت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، سندات في الأسواق الدولية بعد يوم واحد من إصدار نشرة الاكتتاب، للمرة الثالثة في العام الحالي.
وفتحت الوزارة باب اﻻكتتاب في الطرح، أمس، أمام صناديق اﻻستثمار، ولم تكن عملية الاكتتاب قد انتهت حتى كتابة هذه السطور.وقالت المصادر، إن الاكتتاب شهد إقبالًا من المستثمرين الأجانب والصناديق اﻻستثمارية الكبرى لتقديم عروضها على السندات المصرية والتي طرحت على 3 شرائح.
وأشارت المصادر إلى أن القيمة النهائية المستهدفة تتراوح بين 2 و3 مليارات دوﻻر عبر بورصتي لوكسمبورج ولندن. وقال مصدر لوكالة أنباء بلومبرج، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه بجانب الأذون لأجل 40 عامًا، تعرض مصر ديونًا لأجل 4 و12 عامًا.
وكشف المصدر، أن العائد على السندات المستحقة في 2059 يبلغ حوالي 8.6%، ويتراوح العائد على ديون الأربع سنوات 4.9% إلى 5%، أما عائد سندات الـ12 عامًا يبلغ 7.5%.
وقالت “بلومبرج” إن مصر كانت أكبر مصدر للسندات في إفريقيا في الثلاثة أعوام الماضية منذ أن بدأت برنامج الإصلاحات المدعوم من صندوق النقد الدولي، مضيفة أن مصر تبيع السندات الأطول أجلًا لها على الإطلاق مستغلة شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة في الوقت الذي تخفف فيه عبء خدمة الديون.
وأضافت أن الحكومة تستفيد من تدفقات الأموال لديون الأسواق الناشئة وسط العلامات على اتفاق تجاري محتمل بين الصين والولايات المتحدة. وارتفع العائد على الأذون المصرية البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار المستحقة في 2030 بمقدار نقطة أساس إلى 6.92% خلال تعاملات أمس الأربعاء، معوضًا تراجعه العام الجاري إلى 87 نقطة أساس.
واختارت وزارة المالية بنوك الاستثمار التي ستدير الطرح وهي جي بي مورجان وسيتي بنك ستاندرد تشارترد وبي إن بي باريبا وناتكسيس. واستعانت بنوك اﻻستثمار التي تم اختيارها في إدارة طرح السندات الدولارية الدولية بمكتب المحاماة الدولي لينكليترز لتقديم اﻻستشارات القانونية الدولية لها في الإصدار بجانب مكتب زكي هاشم كمستشار قانوني محلي
