ايجى 2030 /
فتحت وزارة المالية باب تلقي عروض بنوك الاستثمار العالمية لإدارة طرح السندات الدولية المصرية في المناقصة التي أعلنتها الوزارة الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر أن عددًا من بنوك اﻻستثمار العالمية أبدت رغبتها للمشاركة في عملية الإصدار منها “إتش إس بي سي” و”سيتي بنك” و”جي بي مورجان” بجانب بنوك ألمانية خاطبت مكاتب استشارات قانونية محلية للعمل كمستشارين قانونيين في الإصدار.
ومن المقرر أن تشمل العروض قيمة الأصول التي تديرها الشركات مقومة بالدولار وتعاملاتها السابقة مع ديون الشرق الأوسط والأسواق الناشئة وخطة طرح السندات والعمولات المقرر لها.
ودعت مصر مديري الطرح لتقديم عروض منفصلة أو عبر تحالفات لإدارة عمليات الإصدار المقبلة والمقترحات الزمنية لعملية الإصدار والمستثمرين المحتملين للاكتتاب.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه سيتم الإعلان رسميًا عن مديري الطرح والمستشارين الفائزين يوم 24 يناير المقبل.
وأشارت إلى اﻻستعانة بين 3 و4 بنوك استثمار لإدارة الإصدارات الدولية كما لم تستقر الوزارة بعد على عملة الطرح المقبلة لحين قياس الأسواق ضمن الجولات الترويجية المقبلة.
وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “سي آي كابيتال” للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية بقيمة بين 3 و7 مليارات دولار”, لكنه لم يحدد قيمة محددة للإصدار أو توقيته أو عملته.
ويستهدف مسئولو وزارة المالية زيارة دول خليجية بداية شهر فبراير المقبل على أن تتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية الشهر ذاته.
ونشرت “البورصة” في وقت سابق أن قائمة المتنافسين على تقديم الاستشارات القانونية تضم مكتب بيكر آند ماكنزي للاستشارات القانونية والمحاماة، ومكتب زكي هاشم محامون وقانونيون، والشلقاني للاستشارات القانونية والتميمي ومشاركوه، ويتنافسون جميعًا على تقديم الاستشارات القانونية المحلية.
وقدم مكتب “وايت آند كيس” للمحاماة عرضين أحدهما لتقديم الاستشارات المحلية والثاني للاستشارات الدولية، في حين قدم مكتب ديكارت عرضًا للمنافسة على تقديم الاستشارات القانونية الدولية.
